全球B2B支付进入深水区 牌照 AI与全球基础设施成新变量

为满足全球化与本地化的双重合规要求，各大跨境支付企业的“集牌热度”居高不下；而AI的快迭代也给跨境B2B支付带来新的机遇与挑战。

跨境支付“集牌狂魔”们

近日，PhotonPay光子易宣布，已正式将获取英美两国更多支付牌照提上日程，并积极寻求扩大在这两大核心市场的合规业务范围，未来将聚焦拓展B2B出海企业的全球资金管理与数字金融基础设施服务。

截至目前，光子易在全球设有超过10个分支机构， 业务覆盖超200个国家和地区。拥有超过20多张全球金融牌照与许可，累计服务超过20万客户，全球交易总额超过600亿美元。

一个成长于亚太地区的跨境支付企业，已经拥有了“起跳”的能力，正探索更加广阔的国际市场星辰大海。

光子易仅是全球B2B支付蓬勃发展的一个缩影。为满足庞大的B2B支付市场需求，全球支付企业都在做两件显而易见的事：扩充全球牌照数量和提升本地化能力。满足合规与市场需求的同时，进一步拓展本地收付款、账户、资金管理等业务能力。

值得一提的是，今年以来，包括光子易、连连数字、PingPong等跨境支付领域热门企业均在全球领域斩获了金融与支付相关牌照。而且大多数的获牌跨境支付企业都已经或者正积极探索B2B支付市场。

蓬勃发展的B2B支付

市场调研机构Fortune Business insights的最新数据显示，2025年全球B2B支付市场规模为97.88万亿美元，预计2026年为109.39万亿美元，并且以每年12.6%的年复合增长率增长，到2034年达到282.48万亿美元。

可能很多人对12.6%的年复合增长率没多少概念。

对比我国外贸发展，过去十年（2016—2025年），中国外贸总额从24.66万亿元增至45.47万亿元，而这一数据的年复合增长率约为6.6%，而外贸行业是我国拉动经济的三大马车之一。

直观的数据对比，可见全球B2B支付增长的迅猛程度。

全球卡组织就毫不掩藏其对B2B支付的长远看好。Visa和万事达卡近年持续关注B2B支付市场的发展，并以企业级虚拟卡、综合解决方案等多样化产品满足B端支付市场需求，Visa Direct、Mastercard Move等资金流动平台，在全球市场上均获得了不错的口碑。

万事达卡亚太区今年上半年以来已完成了一系列人事任命，其中一个重要原因就是，深入推进B2B支付等业务。Visa也正利用标记化、云处理等技术扩展其服务，目标之一就是跨境B2B交易这一庞大市场。

与光子易聚焦B2B支付类似，诸多知名的跨境支付企业近年对B2B业务的战略加码与市场成功也很能说明问题。

连连数字今年强调其企业战略会持续从B2C跨境电商向B2B贸易、服务贸易等更多全球商业场景拓展。

无独有偶，在2025年Q4，PingPong也曾放言，到2026年其跨境电商与外贸B2B规模有望持平。

众多玩家的加入，一方面意味着市场竞争更加激烈，有消息称在西非市场，因众多中国跨境支付企业的进入，使得B2B支付费率在短时间内砍半。

另一方面，产品与服务的升级势在必行，支付企业的全球化经营更加深入，B2B支付逐渐从支付通道比拼，向综合资金管理和金融基础设施延伸。

光子易CEO陈敏就曾表示，过去十年全球支付行业大多停留在“传统体系优化”层面，较难实现当下跨国企业需要的全链路协同服务。

也正因此，光子易在今年3月宣布，布局下一代AI驱动的支付操作系统，致力于实现收款、付款、换汇、对账、风控全流程自动流转，让企业财务团队无需在多个后台来回切换，逐步替代传统的碎片化资金管理模式，升级为智能中枢化运营。

而说到转型与升级，就不得不提当下B2B支付所面临的共同机遇与挑战：AI。

AI给B2B支付带来突破

今年年中，万事达卡与寻汇联合发布的AI智能体报告中指出，跨境支付正从“数字化、数据化”跃迁至第三阶段——自主化（Autonomous），即在授权后由具备推理与规划能力的AI智能体自主编排并优化企业端到端支付与财资运营，为B2B行业AI破局跨境支付痛点提供可落地的范式。

简而言之，AI解决了B2B行业落地痛点。

相比于拒付、安全、消保等规则较为明确的B2C支付，B2B支付在全球范围内更加无序，缺乏统一的标准，而AI给出了一个很好的解决方案。

通过AI，支付服务商能够更加精准的识别交易对象的物品信息，更加轻易地理解垂直行业的运行逻辑，进而判断交易风险。

通过AI，企业客户亦可以让采购更加智能，进一步优化供应链的协同效率，与此同时，借助AI可以提升企业数据的处理能力，提升企业资金使用效率。

与光子易布局下一代AI驱动支付操作系统一样，诸多跨境支付企业对AI的重视程度也非常高。

连连数字近期将其企业战略升级为“AI Native+全球化”新阶段，从“跨境支付专家”迈向“AI原生的全球智能金融新基建”；空中云汇亦在整合跨境收付、财务管控、全球账户、企业卡等多元服务，打造AI原生金融操作系统；万里汇去年年底就宣布其90%卖家在经营中应用AI技术。

光子易也在探索将AI进一步嵌入企业全球资金管理流程，通过对业务和交易数据的持续分析，辅助企业识别异常资金动向、优化支付与资金调度，并自动处理对账、核销、资金日报等高频运营任务。在预设规则和权限范围内，AI还可以参与风险识别、异常交易拦截及汇率管理等环节，进一步提升企业资金管理的自动化和精细化水平。

跨境B2B支付机会与挑战并存

C端支付是一个容易标准化、平台化的市场，极其容易形成寡头现象。过去十几年，我国移动支付发展全球领先，也仅诞生了微信支付、支付宝、云闪付等几个热门C端支付方式，其他国家或地区的情况也类似。

然而B端支付市场，是针对企业客户，百行千业的商家需求各有不同，这就注定了对支付服务的要求也是高定制化。

B2B支付的服务性质，定制化需求高，就注定了这是一个无法实现巨头通吃的市场，大中小型支付企业在B2B支付领域都能找到属于自己的产业位置。特别是在全球支付通道成本逐渐透明、牌照门槛逐渐拉平等趋势下，不同的产品与服务都能找到相匹配的客户。

值得一提的是，以大中华地区为核心驱动，亚太地区贸易总量接近全球一半，这表明亚太地区的B2B支付发展更为活跃。

FXC Intelligence报告显示，2025年亚太地区企业对企业（B2B）跨境支付市场每单位支付流份额的收入最高，占总额的38%，居各地区首位。

这也是为什么Stripe、Adyen、Worldpay等诸多国际支付巨头对亚太市场都非常重视。在设立分部、派驻高层、牌照申请、本地化产品与服务等方面，全方位的强化亚太发展战略。

另一方面，从亚洲市场起步、服务全球企业，正在成为部分支付机构探索全球化发展的重要路径。

光子易的发展路径，便呈现出亚太B2B支付企业走向全球的一个缩影。公司以大中华区为核心起步，持续拓展全球市场，目前业务已覆盖200多个国家和地区，并不断完善多市场的牌照、本地支付网络及金融基础设施能力。随着业务发展，光子易的服务也从跨境收付款进一步延伸，围绕下一代支付操作系统持续推进产品与技术升级。

今年初，光子易完成数千万美元B轮融资，进一步加码全球金融基础设施及全球监管布局。

从牌照和本地化布局，到产品和技术能力升级，再到全球金融基础设施建设，B2B支付的竞争正在进入更深层次的能力比拼。对于光子易而言，这既是行业变化带来的新机会，也是其进一步服务企业全球化经营的新阶段。随着全球贸易与企业数字化持续发展，B2B支付仍将拥有广阔的市场空间。