玄一·财私领域专业营销及投研专家
【专家简介】:
玄一说财公众号主理人·财富周期管理师
银行、基金、证券、私募及高净值客户营销管理专家级投顾
建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内顾问(国外麦肯锡)
农业银行总行高返聘私募证券基金、金融投资分析特聘讲师
中国银行总行指定资产配置、检视,高客营销管理特训顾问
兴业银行总行指定投顾训练营、私人银行客户经理特训顾问
中信银行总行指定私行客户资产配置、检视、陪访特聘顾问
招行、交行、浦发、邮储、民生零售行长财富管理转型顾问
华泰证券、中信建投、平安证券、天风证券等特聘授课顾问
上投摩根、摩根士丹利华鑫、诺亚财富等特聘授课辅导顾问
泰康人寿总部,特邀投连险、证券基金、金融市场分析专家
【康波看大运,基钦抓小钱,理财要懂偏财运】
① 15年银行+证券双赛道,资深投顾
② 19年投研+1套基钦周期,全码解析
③ 50+头部金融机构,受聘专家
④ 1900+高净值客户,财富管理
【把复杂的金融黑话,翻译成你听得懂的语言】
【富裕家庭的财富管理,从听懂基钦周期开始】
【结合哲学偏财概念(但不迷信),接纳基钦周期带来的好财运】
【管理推动经验丰富】:
玄一老师拥有15年金融从业时间。历任招行实习助理、国泰君安证券公司投资顾问,银行理财经理、团队负责人、大堂主管、分行理财经理内训负责人、分行产品经理(非储蓄金融资产、新客户理财、信托资管、国债、黄金及贵金属及基金产品推动管理人)、分行财富管理岗负责人(中收、绩效、考核、员工职级,财富周刊、督导考评,超高净值客户陪访、分支行辖下零售分管行长、大堂主管、贵宾理财的过程管理,管户分配、OCRM系统统筹、岗位胜任认定)、总行投资顾问(资本市场组负责人)等,全流程负责财富管理业务、零售业务和营销推动、公私联动管理、合规服务检查等工作。其团队资源和同僚均来自于招商银行、中信银行及平安银行等先进同业,因此,其对财富管理业务有独到且深刻的见解和处理能力。
2015年4900点至4300“圆弧形”全仓撤退;2018年8月季度动员会“2914-4414大震荡市场向上”迎来最佳定投建仓期;2019年8月喊出的“全力以赴 做大定投”,抢先推动定投5000余户(同时受邮政某分局邀请,截至2021年5月定投近10000户);2020年2月强烈要求“9期基金垄断他行客户”;2020年5月指引的“先头占领龙头基金”;2021年1月“撤离A股准备定投”,加仓美股和新兴市场;2021年1月底提出“赎回基金抓紧买重疾”;2021年4月份认为“纳斯达克指数”和“石英板块”可能迎来新起点;2021年6月份私募证券基金”多因子模型“现场筛选且建仓“合盛硅业”;2021年8月投顾工作坊期间,二次增持天弘越南基金;无不精准指引相关业务大力推动且时机精准,受到客户、培训机构、行方的高度认可;2022年全网直播,看空A股指数,增强CTA和商品板块;2022年3月辅导诺亚财富全国TOP sales的营销过程中,广州分公司业务全面领先于全国,其中强化AR\FR市场分析能力、精准化客户画像、从上到下精准带动业务上涨;2022年8~11月辅导中信银行,就精准化管户提出新标准,二十大、民法典、金税四期、人民币国际化、信托法规、遗产管理制度等内容均列明案例,用来提升受训人员管户能力,期间关于市场不景气,提出“基金检视模型”“重在其他银行客户再深挖的过程”提出2022年3月之后长达18月以上没有权益类行情;2023年重大市场一定出现的状态时,市场轮动,并根据美国经济恢复提供增持美股基金的建议;2024年的观点明确,全年最终受到离火大运的影响,最终收涨,但是最大的投资机会是外汇;2025年的市场的情况可能会是“全球军政舆情异常猛烈,中美博弈白热化,全球资金寻找安全垫,A股猛涨猛跌,德国为首的欧洲股市阶段性可能迎来短暂机会,金砖国家股市盈利出清出现回调。日本可能再次成为,军事、经济、外汇、央行备受瞩目的市场。
【投资研究逻辑清晰】:
从2013年建立股票坐庄操盘模型,2019年建立TPSS基金筛选模型,2020年建立市场S&S市场阴晴指数、长期保持稳健收益。其中,公募基金方面:易方达新兴成长(000404),嘉实泰和(000595)、富国科技创新(100060)、嘉实美国成长(000043)、广发纳斯达克人民币(270042)是其TPSS模型筛选代表作;私募基金方面:幻方永途01号、明汯CTA一号、黑翼资产管理公司是其PE-TPSS模型筛选代表;股票方面:祁连山(600720)、以岭药业(002603)、宁德时代(300750)、春风动力(603129)、芒果超媒(300413)、石英股份(603688)是其股票坐庄模型及价值投资基本面选股的代表作;均在授课当中展示,被学员爱称为”财富代码“,2022年农行舟山及嘉兴分行授课期间分析的“朗特智能”,后期暴涨,石英股份增幅5倍;2022年全年看空A股和美股,看多外汇看涨、煤炭、天然气,例如嘉实原油等,均是金融市场分析模型导致的投研结果;2023年全年看板块轮动、QDII、美元理财、美股市场;2024年震荡看涨行情、板块轮动、看多外汇套利和超短线,9月份行情预测3231点并阐述理由,10月9日看空市场并有视频号留存为证;2025年巨幅震荡,ETF时代+库存周期(择时)时代的到来,“去基金经理化”主动管理时代到来。各个主要板块都会进行轮动,出现暴涨暴跌的态势。
【部分授课照片】:
