FedEx Corp获取TNT Express

FedEx Corporation（FedEx）和TNT Express NV今天宣布，他们已达成有条件协议（合并议定书）关于所有已发行和优秀普通股的建议全现金报价，包括美国存放收据（股份）所代表的股票TNT Express（优惠）对于现金报价为8.00欧元，每股暨PIDEND除了TNT明确最终2014年欧元兑换欧元（优惠价格），在交易中估值TNT Express的净值约为44亿欧元。 （FedEx Corp.董事长兼首席执行官）的（48亿美元）。说：“我们认为，这一战略习得将为FedEx股东，全球团队成员和客户增加重大价值。本次交易使我们能够快速扩大我们的国际交通解决方案组合，以利用市场趋势 - 特别是全球电子商务的持续增长 - 以及联邦快递的职位，以实现更大的长期盈利增长。“TNT Express的首席执行官Tex Gunning，说：“此优惠在TNT Express内的重要转换时出现，我们完全准备执行我们的独立战略。但是，虽然我们没有征求收购，但我们真的相信FedEx的提议，无论是财务和非财务观点，都是所有利益攸关方的好消息。我们的人民和客户可以从真正的全球范围内获利和扩大的命题，而我们的股东今天可以获得我们今天只能获得福利，否则只能在较长的运行中获得。“战略理由将是一个强大的全球竞争对手运输和物流业，借鉴联邦快递和TNT快递的相当长和互补的优势。联合公司的客户可以享受大幅增强的综合全球网络。该网络将受益于TNT Express强大的欧洲公路平台和Liege Hub和FedEx在全球其他地区的实力的综合实力，包括北美和亚洲。TNT Express客户还将从进入FedEx解决方案的访问权限，包括全球空气快递，货运代理，合同物流和地表运输能力.Fedex将加强投资能力，行业专业知识和全球范围.Emocnie eeps将享受进一步增长合并组织和TNT Express员工提供的延长范围和命题的机会分享了向客户提供服务和为股东提供价值，并支持他们生活和工作的社区.Transaction详细信息拟议交易设想收购股份TNT根据联邦快递的推荐公众发售。每股报价价格为100％的TNT明确的股票价值，以额外摊薄的44亿欧元（48亿美元）。优惠价格在2015年4月2日的收盘价和溢价中占33％的溢价在过去的三个日历月份的每次TNT表达份额为5.63欧元（6.14美元）的平均股票价格为42％。此外报价是暨PIDEND除了0.08欧元的TNT Express Final 2014 PIDEND .TRANSACTION FUNDINDFEDEX打算融资通过利用现有现金资源和现有和新的债务安排提供。拟议的交易将没有融资违规行为。联邦快递的市场资本化470亿美元，实心的投资级信用评级和充足的流动性。联邦快递将根据第7条第7条第7款规定的某些资金公告.TNT Express执行委员会的执行局和TNT Express（董事会）的监事会审议了拟议交易的发展以及在整个过程中有关的关键决策。董事会收到了广泛的财务和法律咨询，并仔细考虑了拟议交易的战略，财务，业务和社会方面。经过仔细考虑，还考虑到TNT Express最近仅推出其Outlook策略的独立未来，而TNT Express（董事会）认为提议符合TNT Express及其利益相关者的最佳利益，包括其股东，并打算充分和一致地支持并建议接受TNT表达“股东”的要约，并投票赞成股东特别大会的决议（如下所述）。此外，持有TNT快递股的董事会唯一的董事会先生将招标他的所有股份，并投票赞成EGM.on 2015年4月6日的决议，Goldman Sachs International发布了意见董事会和拉萨德在TNT Express的监事会上发出了意见，以至于公平的公平，以及根据其各自意见所规定的因素和假设，这是（i） €8.00以现金支付给提供的股份持有人，这是一个公平的股份，这是对股东特别股份股东的财务观点和股份持有人和（ii）购买价格向TNT Express支付在拟议的资产销售（如下所述）下的整个TNT快递业务是公平的，从财务角度来看，TNT Express。来自Postnl Nvpostnl NV的潜力，持有人占TNT Express的杰出股份的约14.7％，已致力于投标它提议的股份，如果和在提出的情况下，并投票赞成股东大会上提出的决议。不可撤销的含有某些习惯性的承诺和条件。管理和员工组合提供了加强两家公司资源基础的独特机会，从而为合并公司的员工提供了前景。联邦快递在其组织内部具有发展领导者的长期历史，提供了一流的培训和发展机会。联邦快递将继续尊重现有的工作委员会，工会“和员工权利和福利（包括养老金权利）。该公司将合作，以避免全球或荷兰劳动力的任何重大冗余。该公司将促进卓越文化，合格的员工将基于可用机会提供有吸引力的培训和国家和国际职业进步.GoVernance TNT Expresswort成功完成该报价，TNT Express监督委员会将由三名新成员组成由FedEx（是David Binks，Mark Allen和David Cunningham）以及当前监事会的两名成员在荷兰公司治理代码的含义内独立，是荷兰公司治理码的含义，是Margot Scheltema和Shemaya Levy chocron（独立成员）。独立成员将继续在监事会上担任报价的开始至少三年。他们将被收取，特别是监督与报价有关的非金融契约的遵守情况，并在非金融契约和少数股东摊薄或不平等待遇的情况下履行若干否决权优惠之后的少数股东的股份。它是FEDEX和MESSRS的意图。GUSNING和DE VRIES，他们将留在HOLETLEMENT之后的TNT EXPRESS执行委员会.NON-金融契约提供某些非金融契约策略，治理，员工，集成，上述TNT表达品牌和保留事项，以及其他事项。这些非金融契约将在提议的开始后申请三年。联邦快递和TNT快递具有非常相似的公司文化和价值观，这将控制联合公司的未来成功。联合企业的强大资产负债表将为TNT Express的业务提供资本，创造进一步的效率和未来的新机会。公司将被整合。为了促进这种整合，将确定一体化委员会，将确定一体化计划，监控其实施，并做出成功优化联合公司整合所需的所有事情。Messrs。Gunning和De Vries将成为TNT Express融合委员会的成员。认识到TNT快递“运营，基础设施，人民和欧洲专业知识的重要价值，阿姆斯特丹/霍夫多普将成为欧洲地区总部的合并公司。列日将被保持为集团前进的重大操作。此外，TNT Express'作为欧洲航空公司的行动将被困扰，以解决适用的航空公司所有权法规。在规定允许的情况下，联邦快递旨在过渡TNT Express'洲际航空运营向FedEx.Fedex将允许联合国公司继续在可持续发展中的领导。TNT Express的品牌名称将保持适当的期限。联邦快递和TNT Express将确保TNT Express集团将谨慎融资，包括债务水平，保护业务连续性并支持业务的成功。