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芯片一哥跳水大跌 A股替代概念股直线飙升(名单)

突发利空!国际巨头“卡脖子”断供,芯片一哥跳水大跌!A股替代概念股直线飙升(名单)

来源:数据宝

原创: 陈见南

媒体称中芯国际光刻机供货被中止,光刻机概念今日强势崛起,港股中芯国际则出现大跌。

光刻机概念成为今天涨幅最大的板块,收盘涨幅接近5%。智光电气、晶瑞股份、胜利精密等3只个股涨停,强力新材、容大感光、永太科技等个股涨超5%,江化微、蓝英装备等多只个股涨超3%。板块个股无一下跌,涨幅最小的个股,怡达股份收盘上涨1.13%。

消息称中芯国际光刻机供货被中止

该板块如此异动主要是因为一则断供消息。今日午后有媒体援引日经新闻的报道称,“荷兰半导体设备供应商阿斯麦尔(ASML)供应极紫外光(EUV)光刻机给中芯国际的计划已经中止。”EUV微影设备是目前最顶尖的光刻机设备,由ASML独占研发及制造。

多位ASML供应商关系人士指出,ASML是为了避免因供应最先进的设备给中国,担心刺激到美国,因此决定暂时中止交货。但中国市场占ASML营收比重约两成,仅次于南韩的35%,因此,消息人士指出ASML并不是完全取消上述供货计划。

有分析人士认为,能否拥有ASML的EUV光刻机,将直接关系到中芯国际是否拥有先进的制程工艺以及量产能力。

在此消息影响下,中芯国际股价午后出现大幅放量下挫,跌幅一度超6%。截至收盘,中芯国际报收9.83港元,较昨收盘下跌4.56%,市值蒸发近24亿港元。

公司最新回应称报道有误

针对荷兰ASML公司延迟出货EUV光刻机的报道,中芯国际午后也作出了回应,称“极紫外光(EUV)还在纸面工作阶段,未进行相关活动。公司先进工艺研发进展顺利。目前,研发与生产的连结一切正常。客户与设备导入正常运作。”

早些时候ASML也澄清称,关于日经新闻(NIKKEI)有关中芯国际相关报导有误,“延迟出货”仅为其媒体推测,ASML从未评论或确认,对其将推测直接定性为事实作为新闻标题并在文中阐述,表示抗议。

ASML表示,对全球客户一视同仁。根据瓦圣纳协议,ASML出口EUV到中国需取得荷兰政府的出口许可(export license)。该出口许可于今年到期,ASML已经于到期前重新进行申请,目前正在等待荷兰政府核准。

集成电路产业上的明珠

光刻机被业界誉为集成电路产业皇冠上的明珠,研发的技术门槛和资金门槛非常高;正因如此,能生产高端光刻机的厂商非常少,而最知名的当属荷兰的ASML。ASML是一家总部设在荷兰艾恩德霍芬(Veldhoven)的全球最大的半导体设备制造商之一,向全球复杂集成电路生产企业提供光刻机及相关服务。

目前市场上提供量产商用的光刻机厂商只有三家:ASML,尼康(Nikon),佳能(Canon)。根据2007年的统计数据,在中高端光刻机市场,ASML占据大约60%的市场份额。而最高端市场(例如沉浸式光刻机),ASML大约目前占据80%的市场份额。

光刻设备价格也非常昂贵。2018年5月,中芯国际以1.2亿美元的价格向荷兰芯片设备制造商ASML 购买了一台EUV光刻设备,中芯国际也成为国家首家向ASML购买光刻机的芯片企业,而1.2亿美元的价格也几乎花掉了中芯国际2017年的所有利润。

中芯国际之所以愿意花这么大的价格,就是因为EUV光刻机是当前最先进的光刻机,是唯一能够生产7nm以下制程的设备,因为它发射的光线波长仅为现有设备的十五分之一,能够蚀刻更加精细的半导体电路,所以EUV也被成为“突破摩尔定律的救星”。

除了光刻机受制于人外,作为光刻技术实现的关键材料,光刻胶同样被日本、欧美公司垄断。前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额。而日本的JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料四家公司的市占率总和就达到72%。

国产替代刻不容缓

随着全球贸易不确定性增加,核心领域国产替代刻不容缓(早前日韩贸易战,日本即限制对韩国出口包括“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”3种材料)。为此,国家专门成立了集成电路产业大基金,其中一期资金67%投资于集成电路制造,6%的资金投资于装备材料类。目前集成电路大基金二期资金已经落地,料将撬动万亿资金。

有分析人士认为,二期的资金投资方向将向国内半导体产业链薄弱环节倾斜,即装备和材料领域;而当前高端光刻机和高端光刻胶都尚处于空白,未来获得资金和政策双重支持的概率很大。

在此大背景下,光刻机及光刻胶概念获得了市场极大关注度。光刻胶概念指数年内涨幅接近60%。从市场表现来看,南大光电、智光电气、广信材料、苏大维格等个股年内涨幅翻倍,晶瑞股份、同益股份、容大感光等个股涨幅超过50%。

从个股概念逻辑来看,今天涨停的3只股票,智光电气、晶瑞股份、胜利精密等,均具备相当强的概念。其中,智光电气参股的粤芯半导体采购了荷兰ASML光刻机;胜利精密正在将业务延伸拓展至光刻机产线整体解决方案;晶瑞股份参股公司苏州瑞红是国内光刻胶龙头之一。

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