在小盘股大幅下跌的时候,雪绒花共同基金推出了一项主要投资于小盘股的开放式计划。毕竟,正如谚语所说,“低买卖高”应该成为任何投资者的目标。Edelweiss Small Cap基金将于2019年1月18日至2019年2月1日期间在新基金发售(NFO)期间购买。

该计划的独特之处可能与投资者的需求一致,即投资者的资金不会一次性完全投入市场。相反,通过“SteP - 启用智能触发计划”的过程,资金将以交错方式投资,以缓解市场时机风险。

尽管市场专家建议不要尝试市场时机,而是关注“市场时间”,但在大选年,特别是在小盘股领域,这种特征可能有助于投资者采取谨慎的投资方式。作为一个小型股基金本身需要很长时间才能显示其真实的颜色,SteP功能有望缓解许多投资者的紧张情绪。

SteP设施如何运作

在SteP工具下,投资者可以按月分五期分期对Edelweiss Small Cap Fund进行投资。根据该设施,20%的申请资金将在Edelweiss Small Cap Fund预先投资。剩下的80%将投资于雪绒花流动基金,并将分为4个月平均分期转换为雪绒花小型基金。

你的钱将投资在哪里?

该基金由Harshad Patwardhan管理,其任务是将65%至100%投资于小型公司的股权和股票相关证券,并将其高达35%投资于其他公司的股权和股票相关证券以及债务和金融工具。 。

基金的基准

了解基金的基准有助于理解基金经理主要想要坚持的行业和股票领域。该组合将确定基金的回报。该基金的基准是Nifty Small Cap 250 TR指数,其中近50%代表金融服务,消费品,工业制造和建筑业的公司。截至2019年12月31日,基准年化总回报率(包括股息)在1年内为负26%,而在5年期间则为18%左右。以下是基准指数权重的主要成分。

Karur Vysya银行:1.66%

IDFC:1.39%

Atul Ltd。:1.34%

Ipca Laboratories:1.31%

Cyient Ltd。:1.29%

Fortis Healthcare:1.20%

PVR:1.20%

NIIT Technologies:1.17%

舍弗勒印度:1.11%

Delta Corp:1.10%

为什么小盘资金

股票作为一种资产类别,有可能在长期内产生高通胀调整后的回报。其中很大程度上取决于正确股票的选择或未来赢家的投资组合。

在很大程度上,明天的赢家不是今天的领跑者。然而,识别它们是发现可能在未来出现蓝筹股的小型公司所需的全部内容。小型股的研究相对较少。根据基金公司的数据,在BSE小盘股指数的870只股票中,210只股票未被任何分析师所覆盖,而398只股票由不到5位分析师覆盖。这使得基金经理在早期发现好的业务并产生更高的alpha方面具有优势。

该怎么办

投资者应注意,小型股票共同基金属于市场监管机构Sebi定义的高风险类别,因此应谨慎选择。在一个人的整体MF组合中,小型基金的敞口不应该很高。它们不应构成您的MF组合的核心以满足您的长期目标,但可能会充分发挥长期投资组合的回报。

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