特色债券 - 2019年7月8日周:萨克拉门托CA市政公用事业区4亿美元的电力收入债券。

概观

萨克拉门托加州市政公用事业区通过谈判销售发行了4亿美元的电子收入债券。债券分为2019年A系列,B系列和G系列.A系列和B系列债券为次级电力收益债券,由标准普尔评级为AA-,惠誉评级为AA。G系列债券由标准普尔评级为AA,而惠誉评级为AA。所有债券的收益将用于资助和再融资萨克拉门托市政公用事业区(SMUD)电力系统的某些增加和改进,包括偿还以前为此目的而支出的部分以及支付部分未偿还本金额SMUD为此目的发行的商业票据票据,并支付某些发行费用。2019年G系列债券的承销商是美国银行,摩根大通,

更多关于债券和SMUD

G系列债券是2029年8月15日至2041年摊销的固定利率当期利息债券.2019 G系列债券的一部分被指定为绿色债券,用于LEED认证的SMEND总部大楼的翻新和升级。独立的第二方意见由Kestrel Verifiers提供。该绿色债券部分为7500万美元,是SMUD首次发行绿色债券。该建筑旨在获得LEED金级认证。A系列和B系列债券是2042年8月15日至2049年偿债基金支付的期限利率模式债券.20199债券是免税的。

去年秋天,SMUD采用了碳减排目标综合资源计划,到2040年实现净零排放,比国家要求提前五年。这需要对当地可再生能源的承诺以及对当地建筑和运输部门电气化的重大投资。SMUD致力于确保其符合加州强制性可再生能源组合标准和清洁能源目标。SMUD的客户群遍布加州中部900多平方英里,共有150万人。住宅客户提供48.2%的收入。SMUD的前十大客户仅占其收入的10%左右。

债券的安全性

2019年G系列债券是净收入支付的SMUD的有限义务 - 支付维护和运营成本和能源支付后的收入。次级2019系列A和B债券也是SMUD的限制性债务,应从净次级收入 - 支付高级债券后的净收入支付。

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