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【市场焦点】

周四早盘,亚太股市涨跌不一。继周三横盘震荡后,沪指今日高开0.25%,之后震荡下行,午盘报2875.04点,跌0.18%。板块涨跌不一,军工领涨1.31%,有色、电信跌近1%。

恒指平开,迅速跳水后小幅震荡,午盘报26,040.97,跌0.87%。

隔夜,由于美国零售商巨头业绩超预期,短暂消除了人们对经济衰退的部分担忧,美股攀升。但美联储7月会议纪要未表明美联储准备大幅降息,股市收窄涨幅。市场基准标普500指数、道指和纳指分别上涨0.82%、0.93%和0.90%。查看年初至今表现最好的美股ETF。

截至12:00,在岸人民币(USD/CNY)报7.0732,较上一交易日跌100BP(1个百分点),上周在岸价累计升值74点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0822。周四人民币中间价报7.0490,下调57点。

亚太交易时段,截至12:00美元指数(DXY)报98.27。基于美东时间周三17:55,美元指数收于98.26,涨0.1%。

美联储会议纪要显示7月降息是保护增长和通胀膨胀的保险之举,短端美债收益率领涨。美国10年期国债收益率周三收报1.59%,较上一交易日涨4BP(0.04个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.56%,涨6BP。

伦敦金(XAU)隔夜收于1502.56美元/盎司,较上一交易日回落0.31%。

布伦特原油连续第四个交易日反弹。周三,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于59.95美元,较上一交易日涨0.62%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于55.85美元,跌0.5%。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指高开低走

A股:午盘,上证综指报2875.04点,-0.18%;深证成指报9315.14点,-0.08%;创业板指报1607.04点,-0.17%;权重蓝筹代表上证50报2869.74点,+0.02%。

板块涨跌不一,军工领涨1.31%,有色、电信跌近1%。

●《经济参考报》今日报道,解决“稳投资”资金来源,尤其是撬动更多市场化资金支持重大基建项目成为目前多部门政策的着力点。在诸多政策推动下,更多资金正在加速涌入并有望拉动重大基建项目投资增速进一步上升。自专项债资本金新政发布后,首批由专项债作为项目资本金与金融机构贷款进行“债贷组合”模式的项目已经开始落地。

按照中信证券的测算,在专项债成为资本金后,仅银行金融机构就可向基建投资新增7000亿元至8000亿元的信贷规模。

●中国证券投资基金业协会备案信息显示,8月20日,联博汇智(上海)投资管理有限公司在协会备案了该公司首只境内证券私募产品“联博中国A股私募基金一号”。联博汇智于2019年3月1日在协会完成私募管理人备案。联博汇智为美国联博集团(AllianceBernstein)在境内设立的独资子公司。除了联博汇智,8月路博迈(Neuberger Berman)也在协会备案了一只量化私募产品。

目前,已有21家证券类私募机构在中基协登记备案,同时,今年以来证券类外资私募共备案22只产品,总数已超过去年全年。

港股:恒指平开,迅速跳水后小幅震荡,午盘报26,040.97,跌0.87%。

分析师预计2019年恒指成份股公司的营业利润平均下降19%,这将是全球金融危机以来下降幅度最大的一次。“鉴于当地政治和经贸紧张局势升级,第三季度可能会更糟,”安山资本资产管理总监Jackson Wong表示,“逊于预期的可能性还没有完全反映在股价中。”

其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)开盘涨0.42%。点此查看亚洲股市行情。

【美欧股市】美股涨幅收窄

美股:周四,道指(.DJI)收报26,202.73点,+0.93%;标普500指数(.INX)收报2924.43点,+0.82%;纳指(.IXIC)收报8020.21点,+0.90%。

美联储公布的7月会议纪要显示,美联储决策者一致认为,在决定未来是否降息方面,“保持可选性很重要”;他们青睐由未来的信息指导政策,“避免有任何遵循预设路径的表现”。

美国银行首席执行官莫尼汉(Brian Moynihan)日前接受采访时表示并不担心美国经济可能放缓。他说,“潜在的消费者做得很好,赚了更多的钱。更重要的是,他们花了更多的钱,”他还称,今年该行消费者基础支出已达2万亿美元,较去年同期增长5.9%。“美国消费者继续消费,这将使美国经济保持良好状态。”

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,8月德国制造业PMI、欧洲央行货币政策会议纪要;周五,杰克逊霍尔全球央行年会、7月美国新屋销售。

📅本周将公布财报的大公司有:周四,惠普(HPQ)(盘后)。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周三普涨,可选消费(XLY)领涨。

欧洲股市:周三,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨1.30%,英国富时100指数(02847)涨1.11%,法国CAC 40指数涨1.70%。点此查阅英股实时行情。

在七国集团(G7)峰会召开前夕,法国总统马克龙(Emmanuel Macron)周三表示,美国科技巨头缴纳了不公平的低税率,未能为公共利益做出贡献,并敦促华盛顿帮助改革全球企业税法。

【汇率】美元高位震荡

周四,美元兑人民币(CYB)中间价报7.0490,下调57点(pips)。

亚太交易时段,截至12:00美元指数(DXY)报98.27。基于美东时间周三17:55,美元指数收于98.26,涨0.1%。

富国证券汇市策略师Brendan McKenna表示,“看来许多美联储决策者将7月降息视为周期中的调整,而非长期放宽货币政策周期的开始。50个基点的降息已经讨论过了,但似乎从来就不是一个合理的可能性。这肯定是对美元有支持作用的。"

而加拿大帝国商业银行外汇策略负责人Bipan Rai称,这份纪要只是支撑了鲍威尔在会后新闻发布会上的讲话,而没有新内容。Rai表示,虽然一些官员赞成降息50个基点,但同时也有一些官员希望维持利率不变,两相平衡,使这份纪要对美元的影响中性,而且考虑到这次会议之后的最新发展,会议纪要已经“过时”。

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编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

【利率】德国发行30年期零息债券

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.63%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美联储会议纪要显示7月降息是保护增长和通胀膨胀的保险之举,短端美债收益率领涨。美国10年期国债收益率周三收报1.59%,较上一交易日涨4BP(0.04个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.56%,涨6BP。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)近日撰文称,他将主张美联储应下调政策利率。"我们还应该利用前瞻性指引,为经济提供比降息本身更大的提振," Kashkari补充称。他还强调,美国企业投资已经停滞,收益率曲线已经反转。

Kashkari今年没有FOMC投票权,但会参与政策讨论。

德国在当地时间21日以零息票面利率发行20亿欧元的30年期债券,这是德国历史上首次以零利率发行超长债券。票息为零意味着投资人持有期间没有固定收益,持有债券直至到期的投资者在2050年之前不会收到一分钱。此前,德国也发行过票息为零国债,但期限为10年。

但是,发行结果显示,市场需求低迷,德国央行保留了发行规模的近三分之二。

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【贵金属】黄金高位震荡

美东时间周三,COMEX期金(GC)12月份交割的合约收报1512.6美元,较上一交易日跌0.2%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

Schwab Center for Financial Research固定收益策略师Collin Martin表示:“到底鲍威尔在周五的讲话中仍将7月的放宽政策描述为周期中的调整,还是一系列降息的信号,我们将拭目以待。最大的风险仍然是经贸不确定性,这应该会把他们引向一条鸽派路线。”

本周五至周日(8月23-25日)全球央行年会将在美国怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行,本次年会的主题是“货币政策面临的挑战”,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在会上发言。

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【大宗商品】布伦特原油延续反弹

布伦特原油连续第四个交易日反弹。周三,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于59.95美元,较上一交易日涨0.62%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于55.85美元,跌0.5%。

能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至8月16日当周,EIA原油库存下降273.2万桶,超出预期的133万桶。但由于柴油和汽油库存意外大幅增加,美油仍收跌。

截至10:00,INE中国原油期货主力合约SC0报425.6元,涨0.64%。周三夜盘,该合约小幅震荡。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

【加密货币】比特币跌破10000美元

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报9800.20美元。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

(线索Clues/ 续田曾)

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