长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

自7月25日过会后,目前A股年内最高金额IPO的中国广核电力股份有限公司(以下简称“中国广核”,)在7月31日凌晨火速披露招股意向书。

据了解,此次中国广核拟公开发行不超过50.5亿股,募集资金150亿元,在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金及发展公司主营业务,主要包括建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力。

长江商报记者注意到,此次中国广核募集资金也已超过宝丰能源81.55亿元的IPO募资规模,成为目前为止A股今年最高融资额。

不仅如此,此次中国广核拟在深交所中小板挂牌上市,采用股票代码“003816”,也是深交所首次使用“003”开头的股票代码。

据了解,中国广核系经国务院国资委批准、由中国广核集团与恒健投资、中核集团发起设立的股份有限公司,是中国核电行业最大的参与者。截至2018年12月31日,公司管理22台在运核电机组和6台在建核电机组,装机容量分别为24306兆瓦和7434兆瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的54.44%以及55.3%,是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。公司管理的在运、在建核电装机容量份额为国内市场第一。

早在2014年,中国广核就已在港交所主板上市,股票简称“中广核电力”,IPO募集额达到245.3亿港元。此次回A成功,中国广核也将成为中广核集团下属第一家“A+H”股上市公司。

目前,公司控股股东为中广核集团,国务院国资委持有中广核集团90%股权,为公司实控人。此外,截至2018年末,恒健投资、中核集团分别持有公司7.54%、3.7%股份,其他H股股东持有公司24.56%股份,股东中无战略投资者持股情况。

财务数据显示,2016年至2018年,中国广核分别实现营业收入330.37亿元、46.33亿元、508.3亿元,归母净利润分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元,扣非归母净利润分别为72.46亿元、79.74亿元、86.1亿元。

截至去年年末,中国广核资产总额3685.56亿元,负债总额2554.3亿元,股权权益合计1131.26亿元,归属于母公司股东权益合计711.15亿元。

值得一提的是,中国广核客户较为集中。2016年至2018年,公司向前五大客户销售电力产品及提供其他服务的金额分别为321.71亿元、445.36亿元、495.65亿元,占同期公司营业收入的97.41%、97.59%、97.52%。

公司虽与上述客户保持了长期良好的合作关系,但公司仍面临客户集中度较高导致的因个别重大客户变化而产生的经营风险,上述风险可能对公司的经营业绩及财务状况造成重大不利影响。

此外,中国广核预计2019年度1-6月的营业收入约为260.47亿元至270.4亿元,同比增长幅度约为13.15%至17.51%;归属于母公司股东的净利润约为48.04亿元至52.02亿元,同比增长幅度约为5.19%至13.91%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为46.13亿元至50.33亿元,同比增长幅度约为1.65%至10.98%。

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