酿酒巨头安海斯 - 布希英博正寻求通过在香港上市其亚太业务筹集高达98亿美元的资金,标志着今年全球最大的首次公开发行股票。

根据路透社看到的条款,百威酿酒公司(其包括Stella Artois和Corona在内的50多个啤酒品牌)的销售额分别为40至47美元(合5.13美元至6.02美元)。

在任何超额配售选择权被包括在内之前,该交易将为负债累累的AB InBev筹集83亿至98亿美元,使百威亚洲在首次公开募股后市值达到637亿美元。

在2016年底收购竞争对手SABMiller之后,

这家全球最大的酿酒商一直致力于减少超过1000亿美元的债务。该公司表示,香港上市的主要优点将是在亚太地区创造一个冠军,销售仍在增长,越来越富裕的消费者正在交易更高利润的优质啤酒。“除了偿还债务外,这笔交易还为AB InBev提供了一个并购平台,让ThaiBev等当地酿酒商可能更愿意与当地一家以亚洲货币关注的玩家合作,”Liberum的Nico von Stackelberg表示。

Refinitiv的数据显示,即使在价格范围的低端,IPO也将成为今年全球最大的IPO,超过优步在纽约筹集的81亿美元。

这笔交易对香港来说是一个受欢迎的促进因素,香港今年的IPO落后于纽约证券交易所和纳斯达克,其信贷额度为89亿美元,而其美国竞争对手则为149亿美元和175亿美元。

到目前为止,2019年亚洲金融中心的最大上市地点是中国证券公司申万宏源,该公司4月份筹资12亿美元。

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