行业进入“减量提质”的转型调整期播出平台头部聚集趋势愈发明显

2014年至今,中国网络电影行业实现了高速发展,网络电影产量出现了井喷式上升。但自2017年以来,随着监管加强,行业趋于规范,促使行业进入了“减量提质”的转型调整期。目前,网络电影播放以独播为主导,同时,播出平台的头部聚集趋势也愈发明显。

网络电影数量下降明显,行业进入转型调整期

2014年,网络电影概念被首次被提出,经过近5年的发展,网络电影市场逐渐走向成熟,行业发展前景愈加清晰明朗。从网络电影的数量来看,2017年10月16日至2018年10月15日,全网共新上线网络电影1526部,较上年同期下降了31%,表明网络电影在经历了爆发式成长后进入了“减量提质”的转型调整期。

图表1:2017-2018年中国网络电影数量对比(单位:部,%)

具体来看,2018年网络电影月度最高上线数不及2017年平均水平。纵观近两年网络电影上线数量,在2017年8月和2018年5-6月有两次明显下降。2017年7月,爱奇艺首先将该网站网络电影纳入“重点网络原创节目”,调整为“规划”和“上线”两次备案,导致大量影片延期上线,2017年8月,全网网络电影上线数量呈现断崖式下降;2018年4月中旬开始,爱奇艺、优酷网、搜狐网、腾讯网等网站先后开展网络电影自查清理行动,随后全网网络电影上线数量再次大幅下降。

图表2:2017-2018年月上线网络电影数量一览(单位:部)

独播占主导,播放平台头部聚集趋势显著

从网络电影发行模式来看,独播已成为网络电影的主导发行模式。2018年上线的1526部电影中,独播影片达1437部,占比超9成,占比较2017年有明显提高。一方面,独播影片在平台参与度、宣发营销资源等方面具有明显优势;另一方面,独播影片也能帮助平台实现内容差异化,为其带来更多的流量和新会员。同时,由于视频网站对于一些评级较低的影片没有营销资源,因此,目前依然有少量网络电影多平台全网发行。

从网络电影播出平台来看,2018年,网络电影的播出平台头部集中趋势更加突出,从2017年的“群雄割据”逐渐演变成爱奇艺,以及优酷网、腾讯网、搜狐网的“一超多强”竞争之势。具体来看,爱奇艺、优酷、搜狐、腾讯四大平台网络电影数量合计占全网数量的98.8%,其中,爱奇艺以上线1010部的数量包揽了全年66.2%的新上线影片,占据主导地位;优酷以上线373部的数量占比24.4%,位居第二;搜狐和腾讯分别以110部和108部位居第三和第四。

图表4:2018年主要播出平台网络电影数量统计(单位:部,%)

值得一提的是,国内网络电影的播放也主要以独播为主,同时,播放平台的头部聚集趋势十分突出。例如,2018年,爱奇艺独播网络电影达946部,占全网网络电影上线总数的62%;优酷独播网络电影占比也高达21.5%。

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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