为基金经理提供财务刺激以更好地整合ESG是一个好主意,但需要以正确的方式实施。

德国资产管理公司Union Investment在今年1月将ESG纳入其投资组合经理的奖金激励措施中。

在伦敦举行的圆桌会议上,该公司ESG负责人Henrik Pontzen表示,首先给ESG得分基金较高的经理人提供更高的奖金似乎是一种非常积极和直接的做法。

“但是,如果不认真对待ESG,总有办法增加你的得分。你可以换两个职位。你不是在问任何问题,只是对一笔交易持怀疑态度,而且一切看起来都好一点。这是不可持续的,“他补充道。

相反,该公司开始衡量每位经理在其研究系统中与公司讨论ESG的条目数量。

“通过激励基金经理在每次讨论中引入ESG作为引人入胜的故事,我们可以进入下一步,我们可以更好地区分哪些ESG因素从财务角度来看是重要的,哪些不是,”Pontzen说。

他补充说,该公司的主要目标是使可持续资金和传统资金之间的差异随着时间的推移而消失。

Pontzen表示,Union Investment曾经拥有可持续基金的基金经理,他们使用自己的投资流程和自己的排除标准。

“现在这是一个不同的故事,”他说。“从我们共同开展的研究开始,一个团队从一个角度完成了一个模板,其中包括ESG,股权和固定收益专家。”

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