为应对许多行业中出现的数字化中断,财务组织正在改变其人员,流程和系统,以获得所需的敏捷性。这使他们能够将更多的时间和精力转移到分析和改善整个企业的决策。

三年前,位于华盛顿特区的全球投资公司凯雷集团开始使用比现有工具套件更简单,更易于维护的企业技术,评估支持其财务运营中数字化转型的方案。

该公司有三个不同的系统用于合并实际;规划,预算和预测;和员工级薪酬和福利计划。目标是将这些组合成一个平台。

据凯雷集团全球技术和解决方案副总裁Ryan Wild称,凯雷计划升级其金融系统,以跟上Windows 10等新技术标准的步伐。该公司还有兴趣提高财务效率。

转变财务运作的必要性

Carlyle的财务规划和分析(FP&A)小组正在使用SAP的BusinessObjects Planning,这是SAP不再支持的传统工具,以促进公司的年度预算,季度预测和长期计划。

“我们的FP&A小组花费了大量时间来请求,汇总和整合信息,”Wild说。“这些技术限制会耗费时间,否则这些时间将用于增值分析和决策支持。”

对于整合的实际情况和外部报告,Carlyle使用的是Oracle Hyperion财务管理(HFM)版本,需要升级才能与Windows 10兼容。

“我们现有的HFM应用程序经过大量定制,以满足我们业务的需求。出于多种原因,我们的下一次升级将有效地重建我们的应用程序,”Wild说。“无论是Oracle还是其他软件提供商,我们都知道将在我们的整合平台上进行投资。”

凯雷还使用了本土的人力资源预算和预测系统,该系统满足了投资公司的独特需求,该公司拥有复杂的薪酬方案和全球员工基础。该工具是单用户工具,主要依赖于基于Excel的数据集成。

“从该工具进行年度报告和分析的能力有限,”Wild说。“当我们考虑其他选择时,解决这些和其他限制是高度优先的。”

为了进入数字化转型的世界,凯雷知道必须实施一个可扩展的现代化,可扩展的平台,以满足其当前和未来的业务需求。

“我们的FP&A团队花了很多时间思考 - 首先,从财务转型的角度来看 - 我们想要去哪里以及我们想要实施什么样的流程,”Wild说。“然后我们就能够评估满足这些需求的工具。”

Carlyle研究了许多不同的工具,以确定哪一个最能帮助公司从FP&A流程的角度来看它想要的位置。最终,该公司选择了OneStream Software LLC的集成CPM(企业绩效管理)平台。

根据位于密歇根州罗切斯特的OneStream产品营销副总裁John O'Rourke的说法,OneStream是一个在云端或内部运行的统一平台,使组织能够在一个系统中解决实际的报告,预算和预测问题。 。

据O'Rourke称,OneStream的CPM平台满足了企业的需求以及业务线,子公司和部门的更详细的报告要求。

“在一个应用程序中,您可以进行财务合并和报告,预算,计划和预测,”他说。“[该平台]内置了数据集成和数据质量功能,以及报告,报告工具和仪表板。它还有一个基于Excel的界面,因为财务人员喜欢Excel。”

财务转型的好处

“虽然Carlyle最初想要评估OneStream的预算,计划和预测,但我们调查了他们的整合和报告流程,并看到了将所有这些流程整合到一个平台的机会,”O'Rourke说。“除了他们获得的生产力增益之外,他们还看到了简化IT基础架构的收益。例如,他们现在拥有一个系统而不是三个不同的系统。”

根据O'Rourke的说法,这使得用户以及管理系统的管理员的生活变得更加轻松。

“系统之间的数据移动较少,而且系统管理和升级也更容易,”他说。“现在他们升级了一个应用程序,而不是升级三个应用程序,升级需要几个小时而不是几个月。”

卡莱尔在2017年10月的2018年预算周期中开始使用OneStream进行年度预算流程,包括人员计划,该公司于2018年第一季度开始实施综合实际工作。

Wild表示,OneStream能够满足Carlyle的所有要求,包括分散公司所遵循的零基预算流程的所有输入的集合,以及自助报告功能。

在过去,制定新版管理报告以比较实际情况与公司预算或其最新预测与预算相比的过程可能需要长达一周的时间。

“今天,因为它是一个单一的平台,所有数据都存在于一个地方,”Wild说。“我们可以在同一天轻松地完成这个过程......只需几分钟或几小时,具体取决于所做更改的性质。我们可以更快地访问信息,消除手动数据切换,因为我们的数据驻留在一个平台上。我们对数据的一致性和控制力更强。“

Wild表示,OneStream的新解决方案包括与Carlyle的Oracle PeopleSoft总账直接连接,取代了之前基于文件的加载流程。它还与Workday集成,将数据直接发送到系统中以供人员规划。通过这些直接连接,集成更简单,运行更快并且更易于控制。

Carlyle还实现了许多其他优势,包括将整合时间缩短50%以上,即使数据显着增加。过去需要一周时间的流程(例如收入更新和费用预算更新,更新和审核分配指标,以及更新和审核员工人数假设)现在可以在同一天完成,如果不是在几分钟内完成的话。

自上线以来,该公司通过为关键费用领域实施点规划解决方案,继续扩展OneStream平台的使用,支持方案建模以支持业务审核讨论并实施OneStream的帐户对帐产品。

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