如果您拥有香港金融投资控股集团有限公司(HKG:7)的股份,那么值得考虑一下它如何对您的投资组合的波动性做出贡献。在金融领域,Beta是衡量波动性的指标。波动性被认为是现代金融理论中风险的衡量标准。投资者可能认为波动性分为两大类。第一种是公司特定的波动性。投资者利用不相关股票的多元化来减少整个投资组合中的这种价格波动。第二种类型是大盘波动,你无法分散,因为它源于直接影响市场上所有股票的宏观经济因素。

一些股票对一般市场力量比其他股票更敏感。Beta是衡量股票市场风险(波动性)风险的一种广泛使用的指标。在我们继续之前,值得注意的是,沃伦·巴菲特在其2014年给股东的信中指出,“波动性远非风险的同义词。”话虽如此,beta仍然可能非常有用。关于beta的第一件事就是整体市场的beta是一个。任何beta值大于1的股票都被认为比市场波动性更大,而beta值低于1的股票波动性较小或与市场相关性较差。

我们可以从7的beta值中学到什么

加入香港金融投资控股集团,我们认为它的五年测试版为1.2。这是高于1,因此从历史上看,其股价受到股市波动性的影响。如果过去是指引,我们预计香港金融投资控股集团的股票在乐观情绪下会比市场上涨更快,但在悲观时期下跌更快。股价波动值得考虑,但大多数长期投资者认为收入和盈利增长的历史更为重要。请看下面香港金融投资控股集团在这方面的表现。

7的大小会影响预期的beta吗?

香港金融投资控股集团的市值为35亿港元,是一家按全球标准划分的小型公司。大多数投资者很可能不知道。与大公司相比,相对较少的投资者可以影响小公司的价格。在这种情况下,这可以解释高β值。

这对你意味着什么:

由于香港金融投资控股集团有一个相当高的测试版,因此值得考虑为何它受到更广泛的市场情绪的影响。例如,它可能是一个高增长的股票,或者在其商业模式中拥有大量的经营杠杆。为了充分了解7对您来说是否是一项良好的投资,我们还需要考虑重要的公司特定基本面,例如香港金融投资控股集团的财务状况和业绩记录。

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