SMC Global Power Holdings,Inc。通过发行将在新加坡交易所上市的高级永续资本证券增加3亿美元。

在周四向菲律宾交易与交易所披露的一份披露中,该公司表示,这笔资金来自于4月25日发行的价值5亿美元的高级永久资本证券的额外认购。

连同最初的发行,SMC Global Power现在拥有8亿美元的未偿还证券。

San Miguel Corp.(SMC)集团的发电部门聘请瑞士信贷(香港)有限公司,Merrill Lynch(新加坡)私人有限公司。有限公司和瑞银集团新加坡分公司担任额外证券的联合牵头经理。

该公司还指出,它已经获得新加坡证券交易所有限公司(SGX-ST)原则上批准股票上市和报价。

该公司表示,“额外的证券预计将于2019年7月4日进入新加坡证券交易所的正式名单。”

SMC Global Power计划将发行所得款项用于一般企业用途,投资于电力相关资产以及债务再融资。

该公司目前的天然气,煤炭和水力发电组合的总装机容量为4,197兆瓦(MW)。它占国家电网供电量的19%和吕宋电网的四分之一。

其产品组合包括位于Bulacan的218兆瓦Angat水力发电厂,位于巴丹岛Limay的450兆瓦绿地发电厂,位于Malita,Davao Occidental的300兆瓦绿地发电厂以及位于Masinloc的684兆瓦Masinloc发电设施,三描礼士。

除此之外,该公司正在考虑年产150兆瓦的Limay Greenfield发电厂4号机组和Masinloc发电厂3号机组的商业运营开始。这些设施将使SMC Global Power的总归属容量达到4,682兆瓦。

SMC Global Power的第一季度营业收入增长了23%,达到了98亿,此前合并收入也增长了41%,达到了34.7亿。与此同时,其母公司SMC的归属利润下降22%至57.1亿,同期总收入增长7%至P250.92亿。

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