据知情人士透露,塔塔钢铁NSE -0.78%通过银团贷款筹集高达5亿美元的资金,用于资助扩张和再融资债务。

他们表示,其中四分之三将用于其位于奥里萨邦的Kalinganagar钢厂的23,500亿卢比二期扩建,这将使年产能增加500万吨(mtpa)至800万吨。其余的将用于再融资债务以节省利率成本。

塔塔钢铁公司首席财务官Koushk Chatterjee表示,“这是常规融资计划的一部分,因为我们正在考虑市场机会,以使我们的债务组合多元化。”这将是“在总体目标债务水平内”。他没有详细说明正在筹集的金额。

该公司正在与几家外国银行进行谈判,以筹集5至6年的资金。消息人士称,他们包括花旗,渣打银行,第一阿布扎比银行(FAB),法国农业信贷银行和法国巴黎银行。银行无法立即联系。

“这是一笔无抵押贷款 - 这就是为什么没有国内银行可以参与,因为他们主要寻求抵押任何信贷,”上述一位人士表示。这笔贷款的定价比基于美元的伦敦银行间同业拆借利率(Libor)高出215个基点。一位高管表示,虽然此类海外融资有助于多元化借贷来源,但在成本方面也可能是有益的。基点是0.01个百分点。

Kalingangar扩建工程于2018年11月开始,计划在四年内完成。

卢比1亿卢比十万债务

“的资金将逐渐绘制,基于对资本支出计划的款项,”查特吉说。

Kalingangar产品组合将巩固塔塔钢铁在增值汽车钢和高端产品领域的地位。这也是塔塔钢铁公司重新关注提高印度钢铁产能的一部分,同时缩减了欧洲和亚洲其他地区的业务。

在Kalinganagar扩建后,塔塔钢铁公司印度业务的总产能将达到23.6百万吨/年,其中包括贾姆谢德布尔现有的10百万吨/年和塔塔钢铁BSL的560万吨/年。后者由塔塔钢铁最近收购Bhushan Steel Ltd.组成。

截至3月底,塔塔钢铁的合并债务约为10亿卢比,而去年同期则为92,127千万卢比。2009财年第三季度的总债务减少了8,781千万卢比。ICICI Direct Research在4月30日的一份报告中表示,该公司计划在本财政年度再削减10亿美元左右。

该报告称,塔塔钢铁公司在3月季度的独立运营受到了健康销量的推动。

ICICI Direct Research表示,“自2019年2月以来,国内钢材价格小幅上扬,为公司带来了好转。”然而,最近由于国内需求从基础设施支出放缓,汽车销售放缓以及全球价格下滑,印度钢价受到压力。

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